Les placements d’ordres pour la pré-cotation à la Bourse de Mumbaï de SBI Funds Management, co-entreprise de gestion d’actifs d’Amundi (groupe Crédit Agricole) et de State Bank of India, sont terminés. Pour Amundi, la cession de titres dans le cadre de cette opération devrait générer une plus-value, nette d’impôts et de coûts de transaction, d’environ 300 millions d’euros, qui sera comptabilisée au troisième trimestre, a annoncé la société de gestion.
Environ 204 millions d’actions, soit 10% du capital de SBI FM, étaient en vente pour une levée estimée à plus d’un milliard d’euros. L’IPO a été sursouscrite 41,7 fois selon les données publiées par l’opérateur de la Bourse de Mumba ï. Amundi indique que le prix définitif de l’introduction en Bourse a été fixé à 574 roupies indiennes (INR) par action, au plus haut de la fourchette, comprise entre 545 et 574 roupies, selon le prospectus définitif déposé le 16 juillet 2026.
Les investisseurs institutionnels ont sursouscrit 140 fois la portion d’actions qui leur était allouée, les investisseurs non-institutionnels (entreprises, investisseurs particuliers qualifiés) 22,5 fois et les investisseurs particuliers 3,6 fois. Quant aux employés et aux actionnaires de SBI FM, les taux de sursouscription ont atteint respectivement 4,6% et 9,5% par rapport aux actions allouées.
La première cotation de SBI Funds Management aura lieu le 21 juillet.
L'Agefi
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